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    什么是金融危机【浅析金融危机对中东工程承包的影响】

    分类:推荐信 时间:2020-03-16 本文已影响

        摘要:中东地区作为我国国际工程的黄金市场,金融危机对其造成的影响备受关注。文章在归纳中东地区工程承包市场特点的基础上,分析了金融危机对中东地区国际工程承包的影响,并提出增强抵御风险能力的对策,对于我国中东地区国际工程承包业的健康发展具有一定的借鉴意义。
     
        关键词:金融危机;
    中东地区;
    国际工程承包;
    金融风险
     
        伴随世界范围内金融危机不断加深,即使是中东地区这种资源丰富的新兴市场形势亦不乐观。国际工程承包行业由于风险高、周期长的特点,容易受到外汇风险、东道国经济发展与景气程度等方面的影响。因此从危机爆发开始,金融风险就受到了国际工程建筑业界的极大关注。笔者因工作关系参与了中东工程承包市场的开拓和项目的执行,基于对中东国家工程市场的认识和了解,在此就金融危机对中东地区国际工程承包的影响及应对措施进行简要分析。
     
        一、中东地区工程承包市场的基本特征
     
        (一)中东各国与我国有着良好的政治关系
     
        长期以来,我国支持中东各国奉行的联合自强、共同发展方针,赞赏并鼓励中东各国推动中东和平进程,恢复阿拉伯团结,维护海湾地区的和平与稳定。中东各国重视我国的地位和作用,赞赏我国在中东、海湾问题上的原则立场。近年来,我国与海湾6国均已签订“经济贸易协定”(与阿曼、卡塔尔有最惠国待遇条款,与沙特和巴林通过换文确定了最惠国待遇)、“投资保护协定”,“避免双重征税协定”,并成立了双边经贸混委会。国家间良好的政治关系,为我国企业进入海湾市场创造了前提和基础。
     
        (二)政府机构的工作风格具有明显的当地风俗特征
     
        政府主管部门工作时间短,办事效率低,涉及部门多,手续繁琐,经常要一事一申请。而且当地的宗教性公共假日较多,特别是斋月更是如此。据不完全统计,全年的有效工作时间只有一半。
     
        (三)市场规模大,资格审查严格
     
        巨额的石油利润为中东国家工程建设提供了雄厚的资金,同时,也为这些国家扩张基础设施建设注入了强大的驱动力,各国普遍制定了规模宏大的基础设施建设规划,工程建设项目的规模较大。大规模的工程建设项目不但要求投标企业有雄厚和良好的财务能力,还需要有较强的综合技术能力和相关业绩。
     
        (四)技术标准要求高,管理严格
     
        中东国家普遍采用英美标准规范,项目从开工建设到竣工验收,从施工详图(车间图)设计到永久材料设备采购,自始至终都是由国际知名公司监理控制和管理,监理的内容和深度孜孜以求,丝毫不妥协。这给承包商提出了很高的要求,特别是执行过程的施工技术管理,必须是准确到位。
     
        (五)建设项目规模大,合同支付周期长
     
        中东地区工程项目往往规模较大,合同数额也高,而业主的工程款支付周期长。因此要求企业对项目资金流做出详细恰当的安排,财务成本必须计算得当。
     
        (六)当地普遍采用公司代理制
     
        中东地区几乎所有政府承包工程项目都实行公开招标,在项目投标过程中,普遍采用当地公司代理制。中方企业与代理公司的合作关系定位明确,并纳入合同成本和合同管理。
     
        二、金融危机对中东地区国际工程承包的影响
     
        (一)石油价格变动对中东地区工程承包市场的影响
     
        国际石油价格一直是影响中东国际工程承包市场规模的关键因素。自1999年海湾战争爆发引发了新一轮油价上涨,高油价和巨额石油财富刺激了中东国际工程承包市场,使得中东成为国际工程承包的黄金市场。近年以来国际市场油价可谓是跌宕起伏。油价的大幅回落将直接影响中东国家的国民收入和财政收入,进而对中东国际工程承包市场产生重大影响。但造成石油价格在短短数月内的剧烈波动的原因,绝不仅仅是供求关系的变化,更是投资市场的问题。而且,发展中国家石油需求的增加很可能弥补发达国家需求的萎缩,成为世界能源需求增加的主要动力。
     
        全球金融危机可能加速中东国家产业结构调整步伐。近年来随着石油价格的不断上涨,中东国家积累的大量的财富,使中东地区具备很多抵御风险的有利因素和很强的投资能力。而非石油部门的发展一直是中东国家的薄弱环节。全球金融危机可能加速中东国家产业结构调整步伐。中东国家的产业发展、基础设施长期滞后于其经济发展。中东国家在新一轮产业经济结构调整中,在继续加快基础能源建设和石油化工项目建设的同时,也很注重发展除石油和天然气以外的产业,走多元化发展的道路。石油化工、电力、通信工程和供水工程等重点行业均列入国家发展计划。相应地,基础设施建设也在全面跟进。因此,金融危机不会改变中东地区经济快速发展的局面,并且中东国家等新兴市场将成为世界经济增长的新动力。中东地区工程承包市场依然看好,市场规模短期内不会出现明显萎缩。
     
        (二)国际汇率变动对中东地区工程承包市场的影响
     
        近年来,美元贬值使得中东各国通货膨胀严重,是否继续采用于美元挂钩的汇率制度一直是各界关注的热点。虽然中东国家近期不会放弃钉住美元的汇率机制,但金融危机将促使中东国家不断推进货币改革。现阶段来讲,不论是美元还是人民币都保持了相对稳定的币值,这无疑对世界经济格局具有重大意义。相对稳定的币值也为中东国际工程承包创造了有利条件。加之中东各国之间货币的自由流动和兑换、支付,外汇管制相对宽松等汇率制度,使在建和已签约工程项目(特别对出口信贷、BOT、BOOT等投资回收期很长的项目)汇率风险降低。但今后世界经济发展趋势还不明朗,汇率走势仍有很大的不确定性。
     
        (三)金融危机对中东地区通货膨胀的影响
     
        2006年以来,伴随美元贬值、进口成本增加和需求急速增长,中东地区通货膨胀压力不断增大。国际金融危机发生后,石油出口减少、油价下跌,通货膨胀大幅回落。经济下滑、需求萎缩使得世界范围内钢材等原材料价格下跌,也为海外工程承包企业留出了一定的利润空间。但长期来看,住房市场吃紧、租金成本较高及食品价格上涨等内部因素,将是今后导致该地区通货膨胀升高的重要原因。面对中东地区潜在通货膨胀风险,工程承包商一定要充分考虑通货膨胀因素,估算通货膨胀幅度,以免蒙受损失。
     
        (四)金融危机对工程企业资金链的影响
     
        资金链紧张是多数工程承包企业面临的难题。其中,银行贷款、利率浮动和业主支付问题是资金链条的关键环节。金融危机致使银行业、房地产业面临巨大风险,股市市值大幅缩水,企业融资能力明显下降。作为海外工程承包企业主要的信贷来源,中国银行业已采取了下调存款准备金率、利率等优惠政策,在一定程度上降低了企业的融资成本。海外工程承包企业还要警惕国际油价下跌和中东国家财政收入减少等因素引起的业主资金紧张、支付能力下降及延迟付款等现象。
     
        三、应对经济风险的对策性思考
     
        国际工程承包是我国对外贸易中一个重要的组成部分,而中东市场在国际工程承包中又占有较大份额。在当前我国出口增长面临巨大压力的情况下,保持中东市场工程承包业的良好发展势头具有重大意义。如何增强我国对外承包工程企业抵御风险的能力,促进我国对外工程承包业的健康发展,应分为政府和企业两个层面来考虑。
     
        (一)政府层面
     
        1、给予一定的财政补贴。我国政府应给予一定的财政补贴,从政策上支持和鼓励企业“走出去”。例如,可以对于从事境外工程总承包的企业,特别是带动成套设备出口的企业予以所得税减免和其他税收优惠;
    在人民币升值时应给予企业一定的财政补贴。
     
        2、加大金融支持力度。融资难一直是制约我国海外工程企业发展的“瓶颈”问题。由于中东国际工程承包市场的竞争越来越激烈,现汇承包的项目正日益减少,工程预付款比例降低,而带资承包项目和BOT、BOOT项目却日益增多,对承包企业的资金实力和融资能力要求越来越高。为实现我国企业在中东国际工程承包市场上占据更大的市场份额,政府适当加大对外承包工程的金融支持力度。鼓励金融机构积极开展金融创新,提供适合的金融工具帮助海外工程企业规避外汇风险;
    适当考虑下浮对外承包工程的贷款利率和保险费率,或提高贷款的政府性贴息率和延长贴息期限;
    实施银企联合策略,鼓励银行与工程承包企业形成联合体共同开拓国际市场,风险共担,利润共享,实现项目与资本运作的相结合。
     
        3、完善风险保障机制。国际工程承包是高风险领域,中东个别国家和地区各种不可预见的风险更为突出。应尽快建立和完善工程承包风险保障制度,鼓励保险机构向国际工程承包项目提供多种类型的保险服务,增加对外工程承包保函风险专项基金的数额,简化使用程序,扩大使用范围,提高我国工程企业抗风险能力。
     
        (二)企业层面
     
        1、组织项目联营体。“项目联营”方式有利于企业应对中东工程承包市场的激烈竞争,分散企业的经营风险。在项目实施过程中,各家企业发挥自己的优势和特长,把各方的管理、技术、资金、经验等优势叠加,从而有效地降低因专业和技术跨度太大所带来的巨大风险,增强综合竞争能力;
    此外,“项目联营”方式对于优化资源配置和避免企业间恶性竞争等问题也将发挥重要作用。
     
        2、向分包商转移风险。国际大型工程项目是一个复杂的系统工程,一般采用交钥匙的方式,总承包商对业主承担全部经济技术责任,而总承包商内部需将项目的部分分包给分承包方,故向分包商转移风险是国际承包商常用的转移风险方式。在分包合同中,通常要求分包商接受业主合同文件中的各项合同条款,使分包商负担一部分风险。熟悉国际惯例的分包商,都能接受这类条件。
     
        3、合理规避外汇风险。工程承包企业可以从以下3个方面入手,规避汇率风险:选择计价货币,避免外汇风险。当企业的债务与债权的币种不同时,企业付汇应争取选择软币计价,收回债权时争取以硬币计价。企业可以从不同的战略层次选择计价货币(即从企业集团整体的债权债务比重的平衡进行分析、从企业在东道国的债权债务比重的平衡进行分析和从特定项目的债权债务比重的平衡进行分析)。提前与推迟结汇。企业可以根据提前与推迟结汇的方式,选择适当时点兑换外汇清偿债务,但这要依据企业的综合财力和融资能力。收支冲销。企业集团各成员单位之间的债权债务,虽然大多数都由外汇交易所形成,但它们相互之间可以通过财务转账的形式将一部分债权债务彼此冲销,避免外汇交易风险的产生。
     
        4、恰当利用经济风险。所谓风险利用,是选择适当的机会,采用适宜的措施和方法。利用投资风险来谋取利益的一种投机活动。面对经济风险、汇率变动、通货膨胀等问题时,企业可以依据具体情况,适时调整支付货币结构、采购市场、劳动力来源等方面,不仅可以避免遭受经济损失,反而能够压缩工程成本,为工程公司赢得经济利益。
     
        参考文献:
     
        1、张水波,杨秋波.对外承包工程快速增长——问题与对策[J].国际经济合作,2007(2).
        2、魏韫颉,霍刚.国际工程承包市场现状与展望[J].中国电力教育,2008(2).
        3、郑睿.浅议我国对外工程承包商的现状及其发展策略[J].长江工程职业技术学院学报,2006(1).
        4、郑晓云,刘丽.人民币升值下国际工程承包企业的对策研究[J].建筑经济,2008(4).
        (作者单位:中铁十八局集团沙特公司)
     

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